おはようございます、田中さん。
今日やることは4つ。売上は先月より進んでいます。ツールを行ったり来たりせず、ここから全部たどれます。
あなたの番のもの
4件- 経費申請の承認が 3件 たまっています 佐藤さん・鈴木さん・高橋さん/いちばん古いもので4日経過
- アオバ建設さんの請求 418,000円 が入っていません お支払い期限 8/31/催促のメール文はもうできています
- 佐藤 美咲:見積の内訳、これで出して大丈夫ですか サクラ電設 定期点検の件/9:12
- 今日 14:00 アオバ建設さん 訪問 前回の宿題:保守の更新見積を持っていく
売上の流れ
単位は万円・9月は19日時点今日のチーム
14人中- 田田中 健一(自分)未打刻
- 佐佐藤 美咲9:02 出勤
- 鈴鈴木 大輔直行・現場
- 高高橋 佳奈8:41 出勤
- 渡渡辺 翔有給
- 小小林 彩8:55 出勤
すぐ開く
6つ使うものだけ、選ぶ。
押すだけで増やしたり減らしたりできます。下の帯の金額がその場で変わります。契約のし直しも、担当者への連絡もいりません。
あてはまるツールがありません。ほかの言葉でさがしてみてください。
案件ごとに、話がまとまる。
メールでもLINEでもなく、案件の名前がついた部屋で話します。@で呼ばれた用事はそのまま TODO に入るので、言った言わないがなくなります。
トーク一覧
案件ごと- サクラ電設 定期点検佐藤:見積の内訳、これで出して大丈夫ですか/9:12 2
- アオバ建設 保守更新鈴木:14時の訪問、資料は持っていきます/8:40 1
- 社内連絡高橋:来週の健康診断の日程を回覧しました/8:31 2
- ヤマト精機 納品小林:搬入は 9/24 午前で確定です/昨日
- ミナミ工業 修理中村:部品が届いたら連絡します/昨日
- 営業チーム山田:月末の請求書、19日までに下さい/9/16
サクラ電設 定期点検
担当 佐藤メンバー 4人点検工賃 48,000円+消耗品 12,600円+出張費 6,000円で、税込 73,260円になりました。 佐藤 美咲・今日 9:10
@で呼ばれると、TODO に入ります
上のトークから、ひとりでに作られたもの- サクラ電設の見積を出す 佐藤田中さんの「@佐藤 見積も一緒に出しておいてください」から/昨日 16:41 できた
- 見積の内訳を確認して返す 田中佐藤さんの「@田中 これで出して大丈夫ですか」から/今日 9:12
- フィルターの単価を見て佐藤さんに返す 小林田中さんの「@小林 単価を見て」から/今日 9:18・期限 今日 12:00 今日中
未読 5件の内訳
田中さん宛て・今日 8:52 時点聞きたいことを、5分で配る。
設問を並べれば、URLとQRと紙が同時にできます。答えは自動で集まり、AIが3行にまとめるので、集計の日曜出勤がなくなります。
配り方
3つ同時に用意されます点検後のお客さまアンケート
2026年9月配布中AIのまとめ
86件を読んで3行に- 満足・とても満足が 85%。作業の丁寧さをほめる声が 31件「時間どおりに来てくれた」が今月いちばん多い言葉です
- 「次回の点検時期がわかりにくい」が 9件報告書に次回の目安を書くと減りそうです
- 知ったきっかけは「紹介」が 44% でいちばんホームページは 12%。展示会は 3件だけでした
紙の回答も混ぜて数えます
紙 23枚のうち 14枚 入力ずみ最近の回答
自由記述はそのまま読めます| いつ | どこから | 満足度 | ひとこと |
|---|---|---|---|
| 9/19 08:31 | QR | 5 | 時間どおりに来てくれて助かりましたサクラ電設さま |
| 9/18 17:02 | URL | 4 | 次の点検がいつかを書いてほしい |
| 9/18 15:40 | 紙 | 5 | 説明がわかりやすかった高橋が入力 |
| 9/18 11:15 | QR | 2 | 作業後の片づけが気になった担当に共有ずみ |
| 9/17 09:48 | URL | 5 | (ひとことなし) |
集計
回答 86件・答えが入るたびに更新設問 1 全体の満足度
設問 3 次も頼みたい
設問 4 知ったきっかけ
紙の回答を打ち込む
数字キーを押すだけで次の設問へ進みます。1枚 20秒くらい15枚目 / 23枚「読みました」が、見える。
紙を回す代わりに、スマホに届いて「読んだ」を押してもらいます。誰がまだ読んでいないかが分かるので、大事な連絡が現場の人に届かない、がなくなります。
回覧中
14人に出しているもの| 件名 | 出した人 | 読んだ人 | 期限 | |
|---|---|---|---|---|
| 健康診断の日程(10/14・10/15)9/19 8:31 に回覧・希望日を返信してください | 高橋 佳奈 | 9 / 14 |
9/24 まで | |
| 10月の展示会 当番表9/17 に回覧 | 田中 健一 | 12 / 14 |
9/22 まで | |
| 社用車の点検ルール(改定)9/12 に回覧・鈴木さんが未読のまま 7日 | 田中 健一 | 13 / 14 |
9/18 すぎ | |
| 工具の貸し出し帳を新しくします9/10 に回覧 | 中村 拓也 | 14 / 14 |
全員読了 | |
| 年末年始の休業日(12/27〜1/4)9/8 に回覧 | 高橋 佳奈 | 14 / 14 |
全員読了 |
健康診断の日程(10/14・10/15)
回覧中当日は朝食をとらずに来てください。受付は 9:00 〜 11:00 です。
現場に出る人は、午後からの出勤でだいじょうぶです。
読んだ人
9人- 田田中 健一8:47・10/15
- 高高橋 佳奈8:31・10/14
- 佐佐藤 美咲9:04・10/15
- 小小林 彩8:58・10/14
- 山山田 恵8:52・10/14
まだの人
5人- 鈴鈴木 大輔現場・未読
- 中中村 拓也未読
- 渡渡辺 翔有給
- 木木村 亮未読
- 伊伊藤 誠未読
押し忘れに、声をかける
回覧を出した人が押します- 健康診断の日程:まだの 4人 にもう一度知らせる有給の渡辺さんは除きます/スマホに通知とメールが届きます
- 社用車の点検ルール:期限をすぎて 1人 だけ未読鈴木さん・現場が多いので、次に出勤を押したときに画面に出します
- 期限の前日に、まだの人へ自動で知らせるいまは「する」になっています。朝 8:30 に届きます 自動
レシートを撮るだけ。
日付も支払先も金額も科目も、AIが入れます。出す人は確認して送るだけ、承認する人は一覧で押すだけです。
TEL 055-000-0000
@165 円 / L
AIが読んだ内容
2.1秒 ちがうところだけ直します承認する人の画面
あなたの番のものが上に出ます| 出した人 | 内容 | 金額 | 状態 | |
|---|---|---|---|---|
| 佐藤 美咲 | 高速代・駐車場(アオバ建設 往復)9/15 提出・4日経過 | 4,180 | 承認まち | |
| 鈴木 大輔 | 取引先との会食(4名・ハナミズキ)9/17 提出 | 23,600 | 承認まち | |
| 高橋 佳奈 | 事務用品(トナー・ファイル)9/18 提出 | 8,940 | 承認まち | |
| 鈴木 大輔 | ガソリン代(9月前半まとめ) | 18,200 | 9/25 振込 | |
| 佐藤 美咲 | 書籍代「案件名が入っていません」と返しました | 3,300 | 差し戻し |
タイムカードを、スマホで。
出勤・休憩・退勤はボタンひとつ。現場に直行する人はそこから押せます。残業が上限に近づくと、本人と管理者に先に知らせます。
今日の出勤簿
9月19日(金)08:52・14人| 名前 | 出勤 | 休憩 | 退勤 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 田中 健一総務 | — | — | — | 未打刻 |
| 佐藤 美咲営業 | 8:32 | — | — | 出勤 |
| 鈴木 大輔営業 | 7:50 | — | — | 直行・サクラ電設 |
| 高橋 佳奈事務 | 8:41 | — | — | 出勤 |
| 渡辺 翔技術 | — | — | — | 有給 |
| 小林 彩技術 | 8:47 | — | — | 出勤 |
| 中村 拓也技術 | 8:12 | — | — | 直行・アオバ建設 |
| 山田 恵営業事務 | 8:38 | — | — | 出勤 |
| 伊藤 誠技術 | 8:20 | — | — | 出勤 |
| 加藤 里奈営業 | 8:45 | — | — | 出勤 |
| 松本 大志技術 | 8:12 | — | — | 直行・アオバ建設 |
| 井上 真由美事務 | — | — | — | 未打刻 |
| 木村 亮技術 | 8:30 | — | — | 出勤 |
| 斎藤 由美ショールーム | — | — | — | 10:00 出勤 |
自分の今週
田中 健一・9/14〜9/20今月の集計
9月1日〜19日・14人ぶん残業の上限まで
月45時間のうち知らせが来ているもの
自動で見ています- 鈴木 大輔の残業が 31.5h・上限まで あと13.5h残り8営業日。1日1.7hを超えると届きません
- 中村 拓也の残業が 24.0hアオバ建設の現場が続いています
- きのうの退勤の押し忘れが 2人小林 彩・木村 亮。本人に確認を送りました
- 有給の申請が 3件 承認まち佐藤 9/26・中村 10/2・山田 10/9
取引先のことは、ここに全部。
やり取り・見積・請求・訪問が、会社ごとに1本の時系列で残ります。担当が休んでも、誰が見ても「いま何がどこまで進んでいるか」が分かります。
取引先
7社・今年の売上が多い順| 社名 | 担当 | 最終接触 | 案件 | 今年の売上 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| アオバ建設建設・甲府市 | 佐藤 美咲 | 9/18 訪問 | 3 | 18,600,000 | 未入金 418,000 |
| ヤマト精機製造・韮崎市 | 田中 健一 | 9/10 訪問 | 2 | 12,400,000 | 順調 |
| サクラ電設電気設備・甲斐市 | 鈴木 大輔 | 9/19 チャット | 2 | 9,800,000 | 定期点検 進行中 |
| ミナミ工業製造・南アルプス市 | 鈴木 大輔 | 9/4 訪問 | 1 | 7,600,000 | 順調 |
| 北斗ハウス住宅・笛吹市 | 鈴木 大輔 | 9/12 訪問 | 1 | 5,400,000 | 見積の返事まち |
| コスモ物流運送・中央市 | 佐藤 美咲 | 8/26 メール | 1 | 4,100,000 | 未入金 194,000 |
| ハナミズキ飲食・甲府市 | 田中 健一 | 8/28 訪問 | 0 | 860,000 | 保守契約のみ |
アオバ建設
未入金あり 担当 佐藤 美咲これまでの流れ
やり取り・見積・請求・訪問を1本に- 9/19 08:40未入金の催促メールの下書きができましたAI・請求 No.2026-0812 の期限から 19日
- 9/18 15:30訪問:新工場の設備について相談佐藤 美咲・田村部長、岡本主任と。名刺 2枚
- 9/16見積:クレーンの年次点検 640,000円 を送りました佐藤 美咲・送付リンクを 9/16 に開封
- 9/11日報:部品の見積の件で電話。来週までに返事佐藤 美咲
- 9/2チャット:田村部長から「10月の工程表をください」鈴木 大輔が対応・TODOに入れました
- 8/31支払期限:請求 No.2026-0812 418,000円まだ入っていません
- 8/12請求:8月の保守作業 418,000円 を発行高橋 佳奈・送付リンクで送りました
- 7/28訪問:第2工場の保守作業(2日間)小林 彩・中村 拓也
- 7/3見積:8月の保守作業 418,000円 が受注になりました佐藤 美咲・商談ボードから
- 6/25名刺:西村 浩二(営業部)を登録佐藤 美咲・請求先の担当として設定
- 6/20訪問:定例の打ち合わせ佐藤 美咲・田村部長と。次回は 7月中に見積
未入金
418,000 円気になること
全社ぶん- 未入金が 全部で 2件・612,000円アオバ建設 418,000円・コスモ物流 194,000円
- 60日以上 連絡していない会社が 1社ハナミズキ・保守契約の更新が 11月です
- 北斗ハウスの見積の返事が あす期限鈴木 大輔に「ひと声かける」を入れました
アオバ建設の人
3人- 田田村 隆之(工事部 部長)窓口
- 岡岡本 遥(工事部 主任)現場
- 西西村 浩二(営業部)請求先
名刺は撮って、しまう。
スマホで撮ると、会社名も名前も連絡先もAIが読んで名簿に入れます。誰がいつ会った人かが残るので、机の引き出しを探さなくてすみます。
撮った名刺
全部で 412枚・今月 23枚| 会社 | 名前 | 会った日 | 会った人 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| アオバ建設工事部・部長 | 田村 隆之 | 9/18 | 佐藤 美咲 | AIが読みました |
| アオバ建設工事部・主任 | 岡本 遥 | 9/18 | 佐藤 美咲 | AIが読みました |
| サクラ電設設備課・課長 | 藤井 誠 | 9/16 | 鈴木 大輔 | 名簿に入れました |
| 北斗ハウス購買部 | 石川 直人 | 9/12 | 鈴木 大輔 | 名簿に入れました |
| ヤマト精機製造部・工場長 | 長谷川 修 | 9/10 | 田中 健一 | 名簿に入れました |
| コスモ物流総務部 | 三浦 沙織 | 9/9 | 佐藤 美咲 | 名簿に入れました |
| サクラ電設設備課 | 吉田 拓海 | 9/16 | 鈴木 大輔 | 名簿に入れました |
| ヤマト精機総務部・課長 | 青木 直子 | 9/10 | 田中 健一 | 名簿に入れました |
| ミナミ工業生産技術・係長 | 大野 圭介 | 9/4 | 鈴木 大輔 | 会社名を確認 |
| ハナミズキ店長 | 森田 由美 | 8/28 | 田中 健一 | 名簿に入れました |
t.tamura@example.jp
この会社の名刺
3枚- 田田村 隆之(工事部・部長)今回
- 岡岡本 遥(工事部・主任)9/18
- 西西村 浩二(営業部)2025/11
AIが読んだ内容
1.8秒 ちがうところだけ直します自動でやっていること
毎朝 見ています- 今月あたらしく増えた会社が 4社名簿に自動で追加しました
- 同じ人の名刺が 2組 あります役職が変わったものは新しいほうを残します
- お礼メールの下書きが 2通きのう会った人あて。送る前に読めます
- 「クレーン」で探すと 6人 出てきますメモの中身も探せます。名前があいまいでも大丈夫です
言いにくいことを、言える場所に。
社員はスマホから名前を出さずに投稿できます。届いたものは担当を決めて返事をし、放っておかれないように動きが止まったら自動で戻します。
届いている投稿
投稿した人の名前は、管理者にも見えません 新着 対応中 完了今月の内訳
AIが分類していますここまでにやったこと
全員に見える形で公開しています- 工場の休憩室が暑い。扇風機だけではきびしいです 新着9/19 07:40・設備のこと・投稿者は匿名
- 作業着の支給を年2着から3着にしてほしい 新着9/18 18:12・待遇のこと・同じ意見 3件
- 朝礼を 8:30 から 8:40 にできませんか 新着9/17 21:05・働き方のこと
- 有給を取りにくい雰囲気があります 対応中9/12 投稿・担当 田中 健一・返信 2往復
- 現場に行く車のドライブレコーダーが壊れています 対応中9/5 投稿・担当 中村 拓也・7日 動きなしで 9/15 に自動で戻り、田中が引き取りました
- 駐車場の照明が暗くて夜こわい 完了8/28 投稿・9/10 センサーライトを2か所つけました・投稿者から「ありがとう」
1件の詳細
対応中- 9/5 19:20「ドライブレコーダーが壊れている」が届くAIが「設備のこと」に仕分け
- 9/6 08:55田中 が 中村 拓也 を担当にする中村の TODO に入りました
- 9/8中村 から「見ておきます」と返事ここから動きが止まりました
- 9/124日 動きなし。中村 にそっと知らせ投稿した人には「まだ見ています」と自動で一言
- 9/157日 動きなし。「新着」に戻して 田中 に知らせ担当をかえるか、田中が引き取るかを決めます
- 9/19 予定田中 が引き取り、整備工場に修理を依頼投稿した人に「9/24 に直ります」と返事
見積が、そのまま請求書になる。
宛先と明細を入れれば、税の計算もインボイスの番号も自動で入ります。できた書類はリンクで送るだけ。相手はログインしなくても開けます。
見積書の編集
下書き 見積番号 Q-2026-0142 ・ 佐藤さんが作成中| 明細 | 数量 | 単価 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 定期点検 基本料コンプレッサ 2台・年2回契約 | 1 式 | 48,000 | 48,000 | |
| 部品交換(Vベルト) | 2 本 | 6,500 | 13,000 | |
| 部品交換(エアフィルター) | 4 個 | 3,200 | 12,800 | |
| 作業費(部品交換)技術 2名 ・ 1.5時間ずつ | 3 時間 | 8,000 | 24,000 | |
| 出張費甲府市内 | 1 式 | 12,000 | 12,000 | |
| 小計 | 109,800 | |||
| 消費税(10%) | 10,980 | |||
| 合計(税込) | 120,780 | |||
今月の請求
未入金 2件 9月 ・ 発行 6件| 請求番号 | 宛先・件名 | 金額(税込) | 支払期日 | 状態 | |
|---|---|---|---|---|---|
| I-2026-0231 | アオバ建設プレス機 修理(8月分) | 418,000 | 9/10 | 未入金 9日 | |
| I-2026-0236 | ミナミ工業溶接機 納品 | 194,000 | 9/15 | 未入金 4日 | |
| I-2026-0240 | ヤマト精機8月 定期点検 | 86,900 | 9/30 | 発行済 | |
| I-2026-0241 | コスモ物流フォークリフト 修理 | 132,000 | 9/30 | 発行済 | |
| I-2026-0228 | 北斗ハウスコンプレッサ 点検 | 64,900 | 9/5 | 入金済 9/4 | |
| I-2026-0225 | ハナミズキ厨房機器 修理 | 39,600 | 9/5 | 入金済 9/2 |
送るリンク
相手はログイン不要です帰りの車で、しゃべるだけ。
訪問先とやったこと、明日の予定の3つを書くだけの日報です。声で話せば文にしてくれて、上の人にはチームぶんを3行にまとめて届けます。
今日の日報
佐藤 美咲2026年9月19日(金)北斗ハウス
北斗ハウスさんはショールームの下見の相談。10月の展示会の案内を渡しました。
出したあと
ひとりでにつながります今日のチーム 3行
AIの要約出た日報 9人ぶんから- 営業 サクラ電設の定期点検は 10/9 で確定。見積はフィルターの単価を直してから再送します。佐藤・山田
- 技術 ヤマト精機の納品は 9/24 午前で準備が整いました。ミナミ工業の修理は部品まちです。小林・中村
- 気になる アオバ建設から「請求の件は月末に」と口頭で聞いたそうです。未入金 418,000円の催促は文面を変えたほうがよさそうです。鈴木の日報から
まだ出ていない人
18:00 に自動で声をかけます- 鈴鈴木 大輔現場から直帰
- 小小林 彩下書きあり
- 中中村 拓也未提出
- 山山田 恵未提出
今週の提出
月〜金・現場に出る人| 名前 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 今週の訪問 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 美咲 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 11 |
| 鈴木 大輔 | 済 | 翌朝 | 済 | 翌朝 | まだ | 13 |
| 高橋 佳奈 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 0 |
| 渡辺 翔 | 済 | 済 | 済 | 済 | 有給 | 6 |
| 小林 彩 | 済 | 済 | 済 | 済 | まだ | 7 |
| 中村 拓也 | 済 | 済 | なし | 済 | まだ | 5 |
| 山田 恵 | 済 | 済 | 済 | 済 | まだ | 2 |
紙のスタンプカードを、やめる。
お客さんのスマホで貯まります。誰がいつ何回来たかが残るので、しばらく来ていない人にだけ声をかけられます。
お客さんのスマホ
アプリは入れません有効期限 2027/03/31
お店側の画面
今月声をかけたほうがいい人
自動でえらびます- 90日以上 来ていない人が 28人前はよく来ていた人だけに絞ってあります
- あと1つでスタンプが貯まる人が 11人「今月中にどうぞ」の一言が効きます
- 今月お誕生日の人が 6人誕生月はスタンプ2倍の設定です
案件の今が、ひと目で。
準備中から完了まで、案件をカードで並べます。遅れそうなものは自動で赤くなり、担当と次の工程まで同じ画面で見えます。
案件ボード
動いている案件 8件遅れている案件
サクラ電設 定期点検 期日 9/24 → 9/29 になりそうです- 9/08(火) 現地で下見。点検する機械と範囲を決めました小林 ・ 予定どおり
- 9/11(金) 交換部品を手配(Vベルト 2本・エアフィルター 4個)中村 ・ 9/16 入荷の予定でした
- 9/17(水) メーカーから「入荷は 9/22 になる」と連絡中村 ・ ここで 6日おくれが決まりました
- 今日 お客さんに日程の相談をします佐藤 ・ 今日中に電話。TODO に入っています
- 9/29(火) 現地で点検と部品交換(1日)小林・中村の 2人。まだ予定です
- 10/02(金) 報告書と請求書をお送りします見積の内容が、そのまま請求書になります
この案件の担当
3人- 佐佐藤 美咲(窓口)今日 電話
- 小小林 彩(点検)9/29 あき
- 中中村 拓也(部品)入荷まち
期日が近いもの
10日以内- サクラ電設 定期点検 9/24このままだと 5日すぎます。期日を直すか、お客さんに相談を
- アオバ建設 プレス機 部品交換 9/26あと 7日 ・ 中村
- ヤマト精機 旋盤 導入前調査 9/30あと 11日 ・ 佐藤 ・ まだ着手していません
- ミナミ工業 報告書の確認あなたの確認で完了になります
切れる前に、知らせる。
社員の資格や免許、社用車の車検、お客さんとの保守契約まで、期限のあるものを1か所にまとめます。近づいたら本人と管理者に自動で知らせます。
期限のあるもの
残り日数の少ない順 30日以内 90日以内 まだ大丈夫| 誰の | 何が | いつ切れる | 残り | 状態 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中村 拓也 | フォークリフト運転技能社内ルールの再教育(5年ごと) | 2026/10/02 | 13日 | もうすぐ | |
| 社用車 | 車検(軽トラック・山梨 480 あ 12-34)いつもの整備工場に予約が必要です | 2026/10/18 | 29日 | もうすぐ | |
| 小林 彩 | 玉掛け技能再教育(5年ごと) | 2026/10/20 | 31日 | 近づいています | |
| 鈴木 大輔 | 普通自動車免許誕生日の前後1か月で更新 | 2026/11/08 | 50日 | 近づいています | |
| 渡辺 翔 | 第二種電気工事士定期講習(5年ごと) | 2026/12/12 | 84日 | 近づいています | |
| 会社 | コピー機のリース満了3か月前までに続けるか決めます | 2027/02/28 | 162日 | まだ大丈夫 | |
| 会社 | サクラ電設 保守契約の更新年1回・自動で見積を作る設定です | 2027/03/31 | 193日 | まだ大丈夫 | |
| 中村 拓也 | 高所作業車運転技能再教育(5年ごと) | 2027/06/05 | 259日 | まだ大丈夫 | |
| 社用車 | 車検(営業車・山梨 300 さ 56-78) | 2027/07/14 | 298日 | まだ大丈夫 |
持っている人の数
14人中- 中中村 拓也(技術)10/2 まで
- 小小林 彩(技術)2029/04
- 渡渡辺 翔(技術・今日は有給)2030/11
- 鈴鈴木 大輔(営業)2028/08
- 田田中 健一(自分)2027/12
- 佐佐藤 美咲(営業)2031/02
- 中村 拓也 の フォークリフト があと 13日近くの講習は 9/28(月)甲府会場に空きあり。本人と 9/12 に共有ずみ
- 軽トラックの 車検 があと 29日前回と同じ整備工場なら、10/13〜15 で入れられます。代車も頼めます
- 小林 彩 の 玉掛け があと 31日中村と同じ日に受けると、現場を空ける日が1日で済みます
更新の手順
フォークリフト(中村 拓也)の場合 2 / 5 まで進んでいます- 9/230日前に 本人と田中 に知らせアプリの通知とメール。ここまでは自動です
- 9/12講習の候補日を3つ出しました会場・料金・空きを見て、9/28 甲府会場を選びました
- 9/19申し込みと受講料の支払いここは人が押します。受講料 12,000円は経費申請に自動でつながります
- 9/28受講して、修了証を撮る写真から日付を読んで、次の期限(2031/09/28)を自動で入れます
- 10/2古い期限を上書きして完了一覧の札が緑に戻ります
登録するときに書くこと
種類ごとの例いま追っている話が、ぜんぶ見える。
案件を札にして、進み具合ごとに並べます。金額と確度から今月の見込みが出るので、朝礼で「あれどうなった」と聞かなくてよくなります。
今月の商談
札を右へ動かすだけ。金額は見積と自動でそろいます今月の見込み
上の人が朝に見る画面- 9/18ヤマト精機 コンプレッサー入替 を「初回」に追加佐藤。日報から自動で札ができました
- 9/16サクラ電設 点検の追加 が「提案中」へ佐藤。来週 訪問の予定を入れました
- 9/15ヤマト精機 旋盤の部品交換 が「受注」に鈴木。38万円。見積書がそのまま請求書になります
- 9/10アオバ建設 に見積 460万円 を送付佐藤。開封は 9/11 に確認ずみ
確度のかけ方
列ごとに決めてあります。あとから変えられます動いていない案件
7日以上さわっていない札は、毎朝ここに出ます3件- ハナミズキ 業務用空調の保守(見積提出・24万円)8/28 から 22日 動きなし。担当:鈴木。「見積の内容でご不明点はありませんか」の文面を作ってあります
- ミナミ工業 年間の保守契約(提案中・48万円)9/8 から 11日 動きなし。担当:鈴木。先方の担当が来週まで出張とのメモあり
- コスモ物流 フォークリフト 2台(初回・320万円)9/12 から 7日 動きなし。担当:鈴木。予算を聞く電話がまだです
やることは、ここに集まる。
チャットで@された用事、承認まちの申請、期限の近い案件。どのツールで生まれた用事も、1本のリストに並びます。終わったら押すだけです。
田中さんの今日
期限ぎれ 2件 9月19日(金)・ 7件- アオバ建設に未入金 418,000円 の催促をする 2日すぎ 期限 9/17 ・ 顧客管理から
- 8月分の勤怠を締める 1日すぎ 期限 9/18 ・ 勤怠管理から
- 佐藤さんの経費(高速代 4,180円)を承認する 今日まで 9/15 提出 ・ 経費申請から
- 渡辺さんの有給申請(9/26 1日)を承認する 今日まで 有給・休暇申請から
- サクラ電設の点検日程を、お客さんに電話で相談する @田中 佐藤さんから 08:31 ・ チャットから
- 回覧「健康診断の日程」を読んで、既読を押す 回覧板 高橋さんが 9/18 に出しました
- 今日の日報を書く 17:00 まで 毎日くり返し ・ 日報から
今週の予定と件数
9/15 〜 9/21チームの残り件数
管理者だけが見られます電話が鳴らなくても、予約が入る。
ショールームの見学や点検の持ち込みを、お客さんがスマホで空いている時間から選べます。前日の確認まで自動で送るので、来ない予約が減ります。
お客さんの画面
ログインなし。案内のリンクかQRから開きます 空き 残り1枠 埋まっています9月22日(火)13:00 で予約する
所要 60分・ショールーム(山梨県甲斐市)店側の画面
今週・9月14日〜20日 見学 点検の持ち込み 確認まち今日の予約
9月19日(金)・4件- 10:00 ヤマト精機(大野さま・2名)見学担当 佐藤 美咲・小型フォークリフト。前日に「行きます」と返事あり
- 13:00 北斗ハウス 点検の持ち込み担当 小林 彩・高所作業車の年次点検。代車の用意ずみ
- 15:30 コスモ物流(森さま・1名)見学担当 鈴木 大輔・前日確認に返事がありません。電話で確かめるとよさそうです
- 17:00 個人(山本さま)見学担当 山田 恵・農業用の小型機。ポイントカードの会員です
- 9/12 14:05ヤマト精機 大野さまが LINE から予約9/19(金)10:00・見学・2名。すぐに受付のメッセージを送りました
- 9/12 14:06担当を 佐藤 美咲 に自動で割り当てその日の空いている営業から。カレンダーと TODO にも入りました
- 9/18 17:00前日の確認を LINE で送信「明日 10:00 にお待ちしています。変更はこちらから」
- 9/18 17:42大野さまから「行きます」の返事一覧の印が緑になりました
- 9/19 09:3030分前に 佐藤 へ知らせ「10:00 ヤマト精機さま。通路幅 2.4m の相談です」
紙の届けを、やめる。
日にちを選んで送るだけで申請できます。残り日数は自動で計算されるので、「あと何日あったっけ」を誰も数えなくてよくなります。
あなたの残り
田中 健一・入社 2019年4月申請する
上の人に通知が飛びます承認する人の画面
押すだけで本人に返事が届きます承認まち 3件- 鈴木 大輔 9月25日(木)午後だけ9/18 申請・残り 8.5日 → 8日。同じ日に休む人はいません
- 高橋 佳奈 9月29日(月)午前だけ9/18 申請・残り 11日 → 10.5日。理由:通院
- 小林 彩 10月5日(月)〜10月6日(火)2日9/16 申請・3日経過。10/5 はサクラ電設の定期点検と重なっています
みんなの残り
名前を押すと1年分の記録が出ます| 名前 | 直近の休み | 残り | 今年使った | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 渡辺 翔 | 9月19日(金)1日今日 休み | 9 | 7 | 承認ずみ |
| 佐藤 美咲 | 9月12日(金)午後 | 14.5 | 3.5 | 承認ずみ |
| 中村 拓也 | 8月14日(金)〜8月15日(土)夏休みと続けて | 6 | 10 | 承認ずみ |
| 高橋 佳奈 | 9月29日(月)午前承認まち | 11 | 5 | 承認まち |
| 鈴木 大輔 | 9月25日(木)午後承認まち | 8.5 | 9.5 | 承認まち |
| 山田 恵 | なし | 11 | 0 | 5日未満のおそれ |
付与は自動です
入社日から計算| 勤続 | もらえる日数 |
|---|---|
| 6か月 | 10 日 |
| 1年6か月 | 11 日 |
| 2年6か月 | 12 日 |
| 3年6か月 | 14 日 |
| 4年6か月 | 16 日 |
| 5年6か月 | 18 日 |
| 6年6か月から | 20 日 |
近いうちに付与される人
当日の朝に本人へ知らせます- 10/1田中 健一・佐藤 美咲・高橋 佳奈 に 20日入社から6年6か月をこえています
- 10/1山田 恵 に 12日2024年4月 入社。2年6か月
- 11/1中村 拓也 に 14日2023年5月 入社。3年6か月
- 12/1渡辺 翔 に 20日2020年6月 入社。6年6か月
- 4/1小林 彩 に 16日2022年10月 入社。4年6か月
年5日の決まりも見張ります
1人いくら、で決まります。
使う人の数 × 1人あたりの金額です。人が増えた月から増え、減った月から減ります。1人あたりの金額は、使うツールの数で決まります。
- 3ツールまで
- 4つめから 1こにつき 1人 +580円
- 人は1人単位で増やせます
- 6ツールまで
- 7つめから 1こにつき 1人 +580円
- 人は1人単位で増やせます
- いま出ているツール全部
- これから増えるものも全部
- ツールがいくつ増えても、これ以上は上がりません
いまの契約
「ツールをえらぶ」で押した内容が、そのままここに出ます 使う人 14 人| 項目 | 中身 | 金額 |
|---|---|---|
| 毎月のお支払い(税別) | 37,520 | |
やめるときも、まるごと持って帰れます。
いつでも止められます。止める前に、入れたデータは全部そのままの形でダウンロードできます。名刺も顧客も勤怠も、1件残らず。ここを隠さないことが、いちばんの安心材料だと考えています。